最终落户在关中。当下之北地故郡，被鲜卑人、羌人、匈奴人所盘踞，其中有车盖、乞伏、秃发等部鲜卑。
因人种部落不同，互相攻杀，积怨颇深。但在北地故郡内，总体而言，鲜卑、羌人、匈奴人各有领土，互不从属。且因离汉地较近，诸夷早些年向曹魏称臣。
随着马超的崛起陇右，因马超武力过人，让不少鲜卑、羌人、匈奴人转而向马超称臣。马超则示意他们劫掠在凉州与关中通行的商贾、信使，行断凉之策。在鲜卑、羌人长期劫掠下，凉州与关中的通道时断时隔。
其中秃发部落入北地故郡不久，本与拓跋部落为同支脉。但因父拓跋诘汾病逝，将大量遗产留与幼子拓跋力微，故长子秃发匹孤不得已南迁至河西。
秃发匹孤初入河西时，虽遭排挤，但凭借武力，以及豪壮气魄，得到不少鲜卑人敬服，最终也盘踞下来。在邓芝经过时，秃发匹孤得闻汉使，因听闻霍峻之名，热情地招待了邓芝。
在邓芝将出北地故郡时，护送的凉国骑兵归程，留下邓芝率使团向轲比能王庭而行。
在途中，邓芝将上北地故郡的内部情况，全部如实记载下来，且作为日后的情报使用。
记录沿途的情报，为霍峻所布置的任务。今天下虽未一统，但为长久而计，邓芝此行不仅有出使轲比能的任务，还有为大汉获取鲜卑一手资料的任务。
沿着黄河‘几’字形而走，邓芝出北地故郡，入朔方故郡。朔方故郡亦被鲜卑所占据，其中势力最大者为没回鹿部落。
没回鹿部落首领为窦宾，其为朔方旧郡地区的鲜卑部落首领，因父死而分家的拓跋力微则是窦宾之女婿。
在拓跋诘汾去世之后，长兄秃发匹狐率部南下，拓跋部落遭西部鲜卑大人的蒲头所袭，部民离散而逃。秃发匹狐趁机北上，又招募走不少部人，拓跋部落势力大减，依附没回鹿部落。
因兼并问题，窦宾与蒲头开战，被蒲头所击败，幸得拓跋力微相救，窦宾才捡回一条命。为报答拓跋力微的救命之恩，窦宾将女儿许配与拓跋力微，让拓跋力微到北川肥沃处放牧。
得闻大汉使团至朔方旧郡，窦宾设宴款待邓芝，向邓芝询问汉室情况。邓芝为扬威名，将马超归属汉室的消息说出来，以及讲述了大汉屡胜曹魏的战例，这令窦宾甚是敬服。
因考虑到敌人的敌人就是朋友，窦宾告诉邓芝盘踞在五原、云中、朔方三郡的蒲头与曹魏合作，仇视轲比能，建议由他长子带路，绕过蒲头部落，抵达轲比能所在王庭。
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